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在行业方面，一是2Jam量供给优化，受益zFeB工业技术改造”的U6DU用设备、电子、电KEdo设备，以及受益经ZbZh尾部风险下降的金6c2J与地产；二是扩张3S20质供给，产能扩张WWM2中游制造（机械、5iOW工）与“美好生活GQ9R消费升级（零售、UIoi疗）；在主题方面0zpJ一是“去杠杆”背TKn4下重点关注房屋租rBsN政策主题；二是科uqOH的增量创新，一级OrDh场凸显“真实的创pWRh”价值，二级市场Gtoa接“质量革命”，XHaO点关注商业逻辑强Ba7a的5G、新能源/新能车wdQl